在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待，并帮他解决了卡车的问题。 贡巴、妻子和他们的三个孩子像祖先一样过着传统的游牧生活，这种温馨自然的家庭生活让谢尔盖回想起自己远在故乡的亲人。不久，谢尔盖在城里的歌厅酒后闹事被警察带走，贡巴又托亲戚把他接了出来。最后，这两个民族不同、语言不通、生活习惯迥异的男人成了要好的朋友……
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一代天骄，成吉思汗，不识彩色电视机
——豆瓣影评：丁一
两个心中装着遗憾的民族
——豆瓣影评：辽东胖尊者
1.米哈尔科夫真是视野广博啊，跑来内蒙搞俄国人的乡愁，适合中国人的片子让老毛子拍了，还念念不忘拉上了美国人客串。2.传统与文明的冲突确实拍得好，那种无奈和悲哀，还有面对未知的新鲜感都说了出来。3.巴亚图骑着马走在俄国人的走廊上那段太迷幻了！4.最后成吉思汗那段总感觉是他黑泽明看多了…
——豆瓣影评：安托万
讲的主要是一个问题——不要忘了你曾祖是谁。可惜几年以后米哈尔科夫慢慢把斯大林当成自己曾祖了。最后一个镜头寓意深刻：草原上有那么多车辙，有的往东有的往西，每条都想绕开远处它要到达的那个地方，但最后每条车辙都无可奈何地通向了那里，那里竖着根高高的烟囱，冒着黑烟。
——豆瓣影评：艾弗砷
不是蒙古人拍出这样的电影，不是中国人，是个俄罗斯人！这个了解西方和东方精神的民族，这个矛盾痛苦的民族，这个注定会伟大的民族。好了，回到片子本身，我用一种很不怀好意的思维来揣测这部片子的背后，苏联的导演用蒙古人的没落来表达自己国家解体的落寞，蒙古人在成吉思汗之后有什么呢？在那个令人惊叹的帝国灭亡之后还有什么呢？同样，苏联的解体之后，俄罗斯人会想些什么呢？我把这部片子看作苏联人的痛苦和思考，与蒙古人关... 不是蒙古人拍出这样的电影，不是中国人，是个俄罗斯人！这个了解西方和东方精神的民族，这个矛盾痛苦的民族，这个注定会伟大的民族。好了，回到片子本身，我用一种很不怀好意的思维来揣测这部片子的背后，苏联的导演用蒙古人的没落来表达自己国家解体的落寞，蒙古人在成吉思汗之后有什么呢？在那个令人惊叹的帝国灭亡之后还有什么呢？同样，苏联的解体之后，俄罗斯人会想些什么呢？我把这部片子看作苏联人的痛苦和思考，与蒙古人关系既近又远。
——豆瓣影评：Trailleo
